La película abre con la Estrella Azul (que también aparece en la película Pinocho) centellando por encima de Nueva Orleans, tomando lugar alrededor del año de 1913, el tiempo en que Woodrow Wilson fue elegido como el 28º presidente de los Estados Unidos, según los periódicos. Unas niñas pequeñas Tiana y Charlotte La Bouff están escuchando la historia El príncipe rana, contada por la madre de Tiana, Eudora, una costurera, a menudo contratada por los La Bouff,(dirigidos por el torpe todavía propietario de unos tipos de molinos de azúcar, Eli "Gran Papi" La Bouff) sobre todo para hacer vestidos para Charlotte. Charlotte se emociona con la idea de encontrar un príncipe, mientras que Tiana jura que nunca lo necesitará y sería incapaz de besar un sapo. En cambio, comparte un sueño con su padre, James: abrir un restaurante propio, llamado "Tiana's Place". Su padre muere en la guerra años mas tarde...